Mit welchen LEISTUNGEN wir helfen...
Unabhängig und kompetent
Wir sind nicht an einzelne Banken oder Versicherungen gebunden. Vielmehr haben wir jederzeit Zugriff auf die Produkte von führenden Unternehmen der Bereiche Versicherungen, Vermögensbildung und Kapitalanlage.
Nur so ist ein objektiver Leistungsvergleich der Angebote möglich.
Dabei verfolgen wir alleine die Interessen unserer Kunden in den Bereichen Versicherung, Vermögensbildung und Kapitalanlagen.
Im Ergebnis erhalten Sie immer ein für Ihre individuelle Lebenssituation und Vermögensplanung passendes Produkt.
Dauerhaft und effizient
Voraussetzung ist eine Grundabsprache zwischen Kunde und Berater, in der die Interessen, Anforderungen und Wünsche des Kunden geklärt werden sowie die Art und Weise der Zusammenarbeit festgelegt wird. Erteilt uns der Kunde ein Maklermandat, können wir Ihn umfassend und kontinuierlich betreuen. Wir überprüfen systematisch die Aktualität Ihrer Abschlüsse, erledigen sämtliche Formalitäten und sorgen für die Einhaltung aller Fristen.
Keine Verpflichtungen
Eine Zusammenarbeit mit uns sollte eine Beziehung von Dauer sein. Dauerhaft heißt jedoch nicht gebunden. Unsere Kunden können ihr Maklermandat jederzeit ohne Angabe von Fristen, Gründen und auch ohne Gebühren kündigen. Sie gehen also keinerlei Risiko ein.
Zielgerichtete Analyse
Als Makler sind wir verpflichtet, unseren Kunden den richtigen Versicherungsschutz anzubieten – konkret haften wir sogar dafür. Zu Beginn jeder Beratung steht eine umfassende Finanzdatenaufnahme, die die vorhandene Anlage- und Absicherungssituation analysiert. Dabei decken wir Lücken, Überschneidungen oder überflüssige Leistungen auf und zeigen Ihnen, wo Sie bei gleichen oder besseren Leistungen wie viel Geld sparen können.
Hier geht es zu unserem Versicherungsangebot, Vermögensbildung, Kapitalanlagen.
|
